In über 130 Fonds mit einem verwalteten Vermögen von aktuell 18,4 Milliarden Euro ist die KEPLER-FONDS KAG einer der führenden Anbieter in Österreich. Betreut werden Privatkunden und institutionelle Anleger sowohl am heimischen Markt als auch in Deutschland.

Im Jahr 2021 startete KEPLER-FONDS ein ehrgeiziges Projekt. Privatkunden, institutionelle Anleger, Berater und andere Stakeholder sollen in kürzerer Zeit und mit höherer Qualität Informationen zur Verfügung gestellt bekommen. Bei einem Produktportfolio von mehr als 130 Fonds und zahlreichen Speziallösungen nimmt die Aufbereitung, Erstellung und Bereitstellung der notwendigen Informationen monatlich einen erheblichen Zeitaufwand in Anspruch.

Renate Mittmannsgruber (Leiterin-Sales bei KEPLER) erklärt: "Um Kunden und andere Stakeholder regelmäßig mit den notwendigen Informationen zu versorgen, müssen ähnliche Präsentationen für einzelne Fonds aktualisiert und neu erstellt werden. Dazu greifen wir auf Vorlagen (Musterpräsentationen) und fondsspezifische Daten zurück. Um die sich ändernden Präsentationsinhalte auf den neuesten Stand zu bringen, müssen Daten abteilungsübergreifend bereitgestellt und in die Vorlagen integriert werden. Wird dieser Prozess manuell durchgeführt, führt dies oft zu vielen Überarbeitungen und damit zu einem hohen Personal- und Zeitaufwand."

Durch die Konsolidierung und Automatisierung dieser Tätigkeiten in einer Plattform wollte KEPLER ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von wiederkehrenden und fehleranfälligen Tätigkeiten bei der Aufbereitung, Erstellung und Bereitstellungen von Informationen für Kunden und andere Stakeholder befreien. Gleichzeitig soll sich die Qualität der übermittelten Informationen erhöhen. Diese Verbesserungen sollten aber im Rahmen bestehender Workflows und Software-Lösungen ohne großen Mehraufwand erreicht werden:

Um die richtige Plattform für ihre Herausforderungen zu finden, wählte die KEPLER-FONDS KAG zwei Anbieter aus und ließ sich deren Plattformen vorstellen. Finspacer ging dabei als klarer Sieger hervor. Vor allem folgende Vorteile waren ausschlaggebend für diese Entscheidung:

Finspacer Create in Kombination mit Finspacer Approve wurde schließlich im Arbeitsprozess der KEPLER-FONDS KAG eingeführt. Dadurch konnte KEPLER das Informationsmanagement für Privatkunden, institutionelle Anleger, Berater und andere Stakeholder drastisch vereinfachen. Im Vergleich zum Vorjahr wurden zudem große Einsparungspotenziale ausgenutzt.

Neben fondsspezifischen Produktpräsentationen nutzt KEPLER Finspacer Create auch zur Erstellung von Sonderreportings wie z.B. Factsheets, mandantenspezifische Reportings und ESG-Reports.

Finspacer hat für KEPLER innerhalb von nur 6 Monaten bereits folgende Ergebnisse erzielt:

Die erfolgreiche Zusammenarbeit von Finspacer und KEPLER wird auch in Zukunft fortgesetzt. Die durch Finspacer Create erstellten Dokumente sollen um tagesaktuelle Performancereports erweitert werden.

Darüber hinaus ist die Einführung von Finspacer Share geplant. Dadurch wird Großanlegern der Zugriff auf kundenspezifische Fondsdaten sowie interaktive Visualisierung der Performance ermöglicht. Auch speziell für Berater, die exklusive Produktunterlagen zur Verfügung gestellt bekommen sollen, arbeitet Finspacer an einer Lösung.

KEPLER erhält auch Einblicke in die tatsächliche Nutzung der zur Verfügung gestellten Daten und Unterlagen. Anhand dieser Erkenntnisse kann die Qualität der Inhalte und der Ressourceneinsatz laufend optimiert werden.