Create Approve Share — auf Knopfdruck

Dokumente schnell erstellen, einfach freigeben und zuverlässig teilen

Finspacer hilft Unternehmen die Erstellung von Dokumenten
zu automatisieren, Freigaben zu standardisieren und die
tatsächliche Verwendung der Dokumente nachzuvollziehen.


Insbesondere für Dokumente, die an Kundinnen und Kunden kommuniziert werden.

Zeitersparnis
Finspacer unterstützt Ihr Team bei der Erstellung von Dokumenten.

Höhere Qualität
Finspacer ermöglicht die Überprüfung und Freigabe von Dokumenten im Team.

Neue Einblicke
Finspacer macht sichtbar, wie Kundinnen und Kunden Ihre Dokumente nutzen.

Die Finspacer-Plattform


Alle Funktionen, die Sie benötigen, um Dokumente zu erstellen, freizugeben und zu teilen.

Dokumente mit MS Office editieren
Dokumente mit Verantwortung
Daten bleiben in Ihrer Hand
Freigabe von Dokumenten
KI-gestützte Dokumentenvergleiche
Sharing via Web und E-Mail

Vermissen Sie etwas? Schreiben Sie uns unter office@finspacer.com.

Anwenderbericht

Höhere Qualität bei weniger Aufwand mit Finspacer


Die KEPLER-FONDS KAG setzt auf Finspacer Create und Finspacer Approve. Jedes Team innerhalb der KAG verfügt dadurch über die notwendige Automatisierung, um Fondspräsentationen für verschiedene Stakeholder auf Knopfdruck zu erstellen und im Team freizugeben. Das sichert die Produktivität der Teams und die Qualität der kommunizierten Inhalte.

Dank Finspacer sind Produktpräsentationen mit den aktuellsten Daten und Inhalten auf Knopfdruck erstellt.

Prok. Renate Mittmannsgruber, CPM

Leiterin Sales bei KEPLER-FONDS KAG

Renate Mittmannsgruber


Firmensitz

Linz, Österreich


Gründungsjahr

1998


Mitarbeiter

100+


Anzahl an Fonds

130+


Assets under management

über 18 Mrd. Euro


Homepage

www.kepler.at

Über die KEPLER-FONDS KAG

In über 130 Fonds mit einem verwalteten Vermögen von aktuell 18,4 Milliarden Euro ist die KEPLER-FONDS KAG einer der führenden Anbieter in Österreich. Betreut werden Privatkunden und institutionelle Anleger sowohl am heimischen Markt als auch in Deutschland.

Die Herausforderung

Im Jahr 2021 startete KEPLER-FONDS ein ehrgeiziges Projekt. Privatkunden, institutionelle Anleger, Berater und andere Stakeholder sollen in kürzerer Zeit und mit höherer Qualität Informationen zur Verfügung gestellt bekommen. Bei einem Produktportfolio von mehr als 130 Fonds und zahlreichen Speziallösungen nimmt die Aufbereitung, Erstellung und Bereitstellung der notwendigen Informationen monatlich einen erheblichen Zeitaufwand in Anspruch.

Renate Mittmannsgruber (Leiterin-Sales bei KEPLER) erklärt: "Um Kunden und andere Stakeholder regelmäßig mit den notwendigen Informationen zu versorgen, müssen ähnliche Präsentationen für einzelne Fonds aktualisiert und neu erstellt werden. Dazu greifen wir auf Vorlagen (Musterpräsentationen) und fondsspezifische Daten zurück. Um die sich ändernden Präsentationsinhalte auf den neuesten Stand zu bringen, müssen Daten abteilungsübergreifend bereitgestellt und in die Vorlagen integriert werden. Wird dieser Prozess manuell durchgeführt, führt dies oft zu vielen Überarbeitungen und damit zu einem hohen Personal- und Zeitaufwand."

Durch die Konsolidierung und Automatisierung dieser Tätigkeiten in einer Plattform wollte KEPLER ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von wiederkehrenden und fehleranfälligen Tätigkeiten bei der Aufbereitung, Erstellung und Bereitstellungen von Informationen für Kunden und andere Stakeholder befreien. Gleichzeitig soll sich die Qualität der übermittelten Informationen erhöhen. Diese Verbesserungen sollten aber im Rahmen bestehender Workflows und Software-Lösungen ohne großen Mehraufwand erreicht werden:

  • Vorhandene Fondspräsentationen, Vorlagen und Designs sollen wieder- und weiterverwendet werden können.
  • Bestehende Workflows sollen unterstützt werden, weshalb die Bearbeitung der Präsentationsinhalte auch in Zukunft durch PowerPoint, Excel und Word möglich sein muss.
  • Eine Lösung muss auf die bestehende IT-Infrastruktur aufsetzen.

Finspacer als Lösung

Um die richtige Plattform für ihre Herausforderungen zu finden, wählte die KEPLER-FONDS KAG zwei Anbieter aus und ließ sich deren Plattformen vorstellen. Finspacer ging dabei als klarer Sieger hervor. Vor allem folgende Vorteile waren ausschlaggebend für diese Entscheidung:

  • Finspacer bietet eine maßgeschneiderte Lösung.
  • Finspacer enthält genau die benötigte Funktionalität ohne unnötige Komplexität.
  • Finspacer verwendet Word-, PowerPoint- und Excel-Inhalte.
  • Finspacer baut einfach auf bestehender IT-Infrastruktur auf.

Ergebnisse

Finspacer Create in Kombination mit Finspacer Approve wurde schließlich im Arbeitsprozess der KEPLER-FONDS KAG eingeführt. Dadurch konnte KEPLER das Informationsmanagement für Privatkunden, institutionelle Anleger, Berater und andere Stakeholder drastisch vereinfachen. Im Vergleich zum Vorjahr wurden zudem große Einsparungspotenziale ausgenutzt.

Neben fondsspezifischen Produktpräsentationen nutzt KEPLER Finspacer Create auch zur Erstellung von Sonderreportings wie z.B. Factsheets, mandantenspezifische Reportings und ESG-Reports.

Finspacer hat für KEPLER innerhalb von nur 6 Monaten bereits folgende Ergebnisse erzielt:

Präsentationserstellung für über 100 Fonds

Einsparung an Arbeitszeit von 70 Tagen

%

90 % weniger E-Mails zur Erstellung und Freigabe

Zukünftige Projekte

Die erfolgreiche Zusammenarbeit von Finspacer und KEPLER wird auch in Zukunft fortgesetzt. Die durch Finspacer Create erstellten Dokumente sollen um tagesaktuelle Performancereports erweitert werden.

Darüber hinaus ist die Einführung von Finspacer Share geplant. Dadurch wird Großanlegern der Zugriff auf kundenspezifische Fondsdaten sowie interaktive Visualisierung der Performance ermöglicht. Auch speziell für Berater, die exklusive Produktunterlagen zur Verfügung gestellt bekommen sollen, arbeitet Finspacer an einer Lösung.

KEPLER erhält auch Einblicke in die tatsächliche Nutzung der zur Verfügung gestellten Daten und Unterlagen. Anhand dieser Erkenntnisse kann die Qualität der Inhalte und der Ressourceneinsatz laufend optimiert werden.

Die Vorteile von Finspacer


01
+
Einfach
  • Bestehende Inhalte weiterverwenden
  • Unterstützung für PowerPoint und Excel
  • Drop-in Replacement
02
+
Risikolos
  • Keine Fixkosten
  • Pay-As-You-Go
  • Jederzeit kündbar
03
+
Frustfrei
  • Deutschsprachiger Support
  • Soforthilfe, keine Weiterleitungen
  • Kommunikation mit Entwicklern

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Ilko Kovacic

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Dr. Ilko Kovacic

Gründer & Geschäftsführer